2017年7月6日，中国黄金国际资源有限公司（“710公海赌赌船官网国际”，2099.HK，CGG.TSX）成功发行5亿美元境外债券（“美元境外债”）。710公海赌赌船官网香港在本次发行中担任联席全球协调人、联席牵头行和评级顾问。

中国黄金国际资源有限公司（TSX：CGG，HKEX：2099，“710公海赌赌船官网国际”）是一家以加拿大为基地，正在盈利且发展迅速的黄金和铜生产商。中央企业中国黄金集团公司（“710公海赌赌船官网集团”）拥有公司39%股权，公司为其唯一的海外上市平台。

710公海赌赌船官网协助本次债券获得BBB-标普评级。同时，710公海赌赌船官网作为路演安排行，为公司管理层安排了香港、新加坡、伦敦三地18场面对面会议及1场午餐会议，历时四日，覆盖约100家机构投资者，涵盖主权基金、基金、保险、银行等多种类高质量投资者。市场推介环节的准备充分、沟通高效，为成功定价奠定了坚实基础。710公海赌赌船官网亦在开簿前为公司累积了大量优质投资者的意向订单，协助公司提早锁定高质量投资者订单，为最终实现出色定价结果做出了突出贡献。在初始价格指引下，本次发行最高账簿规模超过23亿美元，获得4倍以上的超额认购，且本次债券投资者结构十分优质，为债券的后续二级市场的平稳交易奠定良好基础。